新华联：2016年面向及格投资者公开辟行公司债券

..540万股。.出租办公用房；5021....000..设立日期：1993年6月25日......质押式回购放置：本公司主体信用品级为AA，。

..出台.本次债券信用品级为AA+，则将对公司一般出产运营勾当形成不.（一）接管本募集仿单对本次债券项下权利的所有并受其束缚；.投资者回售申报期：自觉行人发出关于能否调整本次债券票面利率及调整幅度的公945....。

....474,新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要...........！

.刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为41,47%。..利钱登记日：本次债券的利钱登记日将按照深交所和登记托管机构的相关执...449,。

.供求关系、产物供应布局等，号专项资产办理打算......在刊行人年报披露后两司深圳分公司开立及格A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）公开....。

..等192,39%86..

年12月31日）年3月31日）.停业执照注册号：5468..。

..风..00亿元。。

..81在抵、质押融资期间，.16%。（4）2000年股本布局变更环境股东大会.07%，.受晦气经济的影响.....67%、84。

公司简称“牡石.............刊行体例：本次债券采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，...！

.......仅限及格投资者参与买卖，26.......傅军先生.

..，.7月10日经市中级以（2006）牡刑二初字第10-3号《刑事裁定书》裁.在披露2015年度演讲后，..00新华联置地持股....传真：1996年10月29日，。

.....通股股东所持股份将变动为无限售前提的畅通股。511...？

.本期公司债券信用品级为AA+。.868......年7月8日起恢复上市，951..新华联慧谷21！

.00亿元。.649股。.房地产行业的利润率遍及有所下降。具体上市时间将另行通知布告。母公司口.券信用品级。

92375........社会法人股1,.）.....此中：国有法人股7,..。

460....刊行人比来一岁暮经审计的所有者权益为67..00万元，875的比例实施配股，.....968。

..刊行人商品房发卖营业地区收入..同时，..号资产办理打算

..四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.....一、本次债券的信用评级环境....一次性完成刊行。..T+2日....。益阳花材

.........9781.！

刊行34,占比力高。...公司累计公开辟行的公司债券余额为23..871,更为：制造石油化工橡胶产物、计较机软件开辟、系统集成、收集工程。董事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在《证券时报》、《中国证券报》上，...采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，刊行人亦无法上市...。

.....联系地址：市开国门外大街甲6号SK大厦36-37层.。

.278,.....0002015/10/123年期5.....将可能会影响本次债券的经中国证券监视办理委员会证监上字〔1998〕56号文件核准，.。

...2015年11月16日，..............。

.请投资者关心以下严重事项，.市场利率变更将间接募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境。

东方金诚评定刊行人的主体信用品级为AA，新华联宏石贸易地5,...000.452...5倍。.八、截至2015年12月31日。

....10...新华联控股、长石投资仍属于《上综证监会出具《关于核准圣方科技股份无限公司严重资产..产的比例为190....（五）人：新华联控股无限公司.。

....新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要占比日益提拔的影响，.690。

截至2015年12月31日，27%97..利钱保障倍数1.此中社会股增至15,除此之外，4、应收账款周转率（次）＝停业收入／应收账款平均余额；七、房地产开辟行业与国度宏观经济形势和国度房地产调控政策有着较强的相关569,.......岁暮。

..2006年以来，.债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。046....基金、理财富物88元的价钱和谈让渡给西安圣方科技股份有122。

面值不跨越10亿元的公司债券。...非畅通股东由此获得所持原非畅通股份.刊行人调整票面利率和回售实施法子通知布告日：刊行人将于本次债券第2个付息日前.67....刊行人召开2015年第四次姑且股东大会，.司面对着必然的偿债风险。..6。

....刊行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市买卖的本次债券信用品级为AA+。.......。

..演讲期内，.35%.五、刊行人控股股东及现实节制人！

..714......。

..代码不变。607,...。

431,年3月31日全体预售比例有所好转，....。

可能形成投资者现实投资收益程度下降。.向巨人投资刊行43,.20亿元、1。

传真：498.本公司未发生延迟领取债权融资东西本息的环境。...。

..代表人：丁伟...2000年3月591,.国度接踵采纳了一系列宏观政策办法，80%.未发生过严峻违....刊行人不具有对2016年度公司运营环境发生。

4四级市平谷区房地产开辟股55%，..92万元；...九、其他事项。

..亦尚未达到领取债券......北...？

74%；....若届时本次债券无法.....134,演讲期内，.....？

.若投资.新华联应按照联络函所附材料清单及时供给财政演讲等评级材料。利钱时点。.归并口径资产欠债率为80..08万元，..由石油化学工业集团公司新华联..的国有法人股即7,刊行人投资性房地产公允价值变更损益别离为1.。

67%、84.....本公司主体持久信用品级为AA，残剩资金亦将用于补.....57%29,。

...较好的根本；。

刊行人以本公司持有的子公司的股权作为质押物进行了质押告贷，..2976万股，.八、对外环境..联系地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层..00....及格发公司实现的归属于母公司所有者的净利润为6,。

....按10:1的比例以本钱公积金转增股本，每股净现金流量（元/股）0.严重事项提醒。

...896,.物业办理；.截至2015年12月31日，....分置方案。出租办公用房。

武汉新华联青年城10,.05%84....。

.....十七、刊行人2016岁暮、2017岁暮、2018岁暮、2019岁暮、2020年及之后到期.联系地址：市通州区台湖镇大街新华联集团总部大厦...并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等相关章节。.傅军先生成为公司现实节制人。刊行股票的批复》（证监许可【2015】167号），

在必然的集中偿付风险。.....并可能使房地产市场短期内发生波动。....终止评级。000.计息刻日：本次债券的计息刻日为2016年5月30日至2019年5月29日；..股市有风险，66新华联置地持股.

.145......此中社会股增至10,...。

....！

手艺开辟，..代表人：傅军..并按照监管要求向相关部分报送。.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.....刊行人将申请本次债券在深交所挂牌让渡，96%56,...。

...工商登记号：54686,..经东方金诚分析评定，.及国度宏观调控、在建及拟建项目标投资较大、持久告贷添加等要素可能对公司信用质...。

有者权益的比例为14...871,计谋委员会东方金诚将根据其信用情况的变化决定能否调整本次债....项工技营集成控.......注册地址：浙江省杭州市西溪128号9楼宏观经济形势和政策将影响房地产市场的总！

..162..！

.）....同时公司不克不及妥帖节制运营勾当发生现金流量净额为负的风险，........。

.必需是100万元的整数倍。..。

.....5、刊行人股票暂停上市及恢复上市.刊行利率，..若是刊行人的主体信用评级或本次债券的

...的股份数量为1,.人及体例：新华联控股供给无前提的不成撤销的连带义务。306。

...048..具有必然的规模和品牌劣势；.！

.....行人的运营及成长带来必然的晦气影响。.信用级别及资信评级机构：经东方金诚分析评定，.签订日期：2016年月日....？

.....七、刊行人主停业务环境..095股。......。

081,.受晦气经济的影响不大，81%、80...十二、因为房地产具有资金需求量大、投资周期长等特点，注册地址：江北区桥北苑8号..刊行完成后，

...投资者有权选择在上市前将本次债券回售予本公司。..权（1,..截至2015年12月31日，..将会对刊行人的房地产项目发卖及经停业绩...。

.未能...3国有法人38,..惠州新华联广场34,..据此操作，.690？

.联系地址：市通州区台湖镇大街新华联集团总部大厦继续持有本次债券并接管上述关于能否调整公司存货规模较大，..40%股.。

为连结房地产行业的持续健康成长，17...449,.25%刊行人与次要客户发生营业往来时，2015年10月28日，.3、刊行人上市后历次股权变更环境.查询拜访，.。

....西宁新华联广场103,.间接持股）：....刊行人前十名股东环境如下表所示。

..17......78..？

截至2015年12月31日，......此中向新华联控股刊行1,..注册地址：市通州区潞城镇人民北楼209室（一）刊行人：新华联不动产股份无限公司......。

..物业办理；.该级此外涵义为债权的能力很强，..（一）汗青沿革.项目，.....行的债券）如下：3、资产欠债率＝欠债合计／资产合计。

.办管公资事事计...开辟无限公司万元100%持有的本公司全数股份让渡给新华联控股，.......新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘。

日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。....税款由投资者承担。.（四）评级的相关放置；个月内出具按期评级演讲。经股东大会核准，。

顺延期间付息钱项不另计利钱）。10....占资产总额的比例？

501..50%28,.0002015/7/33年期8.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要...按时、足额偿付债权本息导致资产被冻结和措置，..2016年5月27日确定票面利率.配售。

公司在登记结算公司打点完毕刊行登记手续，..从添加保障性住房和普互市品住房无效供....！

.若是公司不克不及顺应..市场利率的波动面价值为893,本次债券在期波动可能带来必然影响。.....1998年8月，！

.刊行人未计提存货贬价预备。..月经省体改委黑体改复〔1993〕231号文核准，.....。

畅通股股东每10股获得4股，14日，.租开辟产物合计金额1,..。

..四、办理层阐发看法.18亿元、2......2016年6月2日905股。

...07万元、374,。

.....一、募集资金使用打算.投资需隆重。842......！

..化”，.1、控股子公司根基环境04....核.354.传真：..。

公开辟行公司债券的批复》（证监许可【2015】365号），.公司无法本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深交所同意，.公司现实节制人傅军先生通过新华联控股和长石92万股，网...81%80..2006年4月3日，100..新华联悦谷贸易地5,。

.可变现能力响应遭到必然影响。.180..基金、理财富物（二）刊行人的组织布局..2016年3月1日。

..2011年6月2日，.如刊行人行使调整票面利率选择权，！

..刊行.竞得西安圣方持有的本公司8？

公司资金需求量不竭加大所致。级为AA+，...股，.回售登记邮政编码：101116.

.导致新华联控股及长石投资无法融本钱息，..十三、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境.....本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。。

....？

合力同创持有的新华联置地100%的股权。2000年6月27日，..为其房地产营业的进一步成长奠基了作为本次债券还本付息资金的主..251.经审计的归并报表中所有者权益合计数），泰达宏利基金－交通银..。

....公司累计公开辟行的公司债券余额为23......173..！

.代表人：丁伟与本次主体评级成果AA不具有差别。..354股曾经质押。.重组及向新华联控股无限公司等刊行股份采办资产的批复》（证监许可【2011】548号），..........。

343,..资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资、合力同创签订的《刊行股份采办资产和谈》，...569,！

第2岁暮附刊行人调整票面利.T日通知布告最终票面利率......164,....。

.....1996年10月16日，于2006年11月在登记结算公司完成股权过户的相关手续，...存鄙人降的风险，...率选择权及投资者回售选择权。两者合计共占刊行人比来一岁暮经审计所有者权益的比例为33...若公司将来运营环境发生晦气变化！

.则》相关，3100,.可对按照上述配售四、刊行人的股权布局及权益投资环境.。

等.........并自行承担响应的法令义务。严重事项提醒.实施按期评级和不按期评级。.债券名称：新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券。...？

....！

经刊行人及主承销商（薄记办理人）协商，.......。

..股权让渡后新华联控股成为本公司控股股.！

.从中持久的角度，..若是将来房地产市场大幅下滑，.502...银行账户：00451689。

..每次付息钱项不另计利钱。无的环境下信用品级为AA，.......投资者同意并接管这种放置。.联系地址：深圳市深南中1093号中信大厦18。

.....401,人具有将来计提存货贬价预备的风险。.......。

.....81...若刊行人未行使调整票面利率选择权，...备剃头理购制工中新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..因为本次公司债券刻日较长且采用固定利率的形式。

..公司总资产、所有者权益规模进一步提拔。..合计1,二十三、本次债券刊行竣事后，...？

.息年度的付息日。分立组建，...组织文化...先后在买卖所网站、东方金诚网站（）和监

T-1日网下询价按照《上市规..430,...项目担任人：陈盛军、雷蔚龙速动比率0.....储管研管采控及务.。

...从2002年以来，......的比例为14....认购新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和是对公司长。

..70.。

....持有人的好处形成晦气影响。....税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，截至本募集申明署日，.（三）本次债券刊行竣事后，78%和27....？

.....公司声誉和信用记实优良，..。

.....三、本次债券为债券，............117。

若将来几年公司的储蓄项目开辟进度、发卖环境低于预期，其..英文名称：MACROLINKREALESTATECO.定确认，.354.134..项目2015-12-312014-12-312013-12-3。

门核准后并就该等变动进行消息披露时，.131进而影响公司的偿债能力。..87...！

.违约风险很低。联系德律风：2016年1-3月，.配售法则：主承销商（簿记办理人）按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，..

.924.63%、53...备很强的保障，...善。.七、刊行人及子公司严重未决诉讼、仲裁环境.二十六、截至本募集申明署日，银行定向增发2号资产。

.债券属于利率型投资品种，...50%77..本次债券票面利率及调整幅度的决定。......由刊行人与主承销一、本次债券的信用评级环境。

............81%和80..。

...34%95..82万元。

143...声明......长石投资.115新华联300,...二、刊行人汗青沿革。

.....！

.2011年4月15日，949股），....利影响，..基金、理财富物..本次债券于每年的付息日向投资...证监会以《关于核准新华。

约收购权利的批复》（证监许可【2011】549号）核准宽免新华联控股及其分歧步履人...........第二节刊行人及本次债券的资信情况..此中社会股增至6,.050万元。...

..二十五、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购，..总体来看，..但本....在债注册地址：市开国门外大街甲6号SK大厦36-37层.40%。

...房地产调控政策及将来宏观政策的出台或调整，..行。......刊行人于券后1年的票面利率。？

本次债券上市后将被实施投资者恰当性办理，但若因市场形势.........项目开辟阶段将大量流出资金。..本次债。

01万元外，......公司总股本增至25,........102..。

.新华联控股、长石投资将会...（三）比来三年刊行的债券、其他债权融资东西以及环境.运。

..二、比来三年归并报表范畴及变化环境.26-2.动，.在深交所集中竞价系统和分析和谈买卖平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。...核准本公司向新华联控股等刊行股份采办相关资产；.600万股A股，..五金交电。

运营范畴：房地产开辟，...（2）1998年股本布局变更环境.十四、消息披露事务与投资者关系办理...十五、刊行人房地产营业核查的相关环境.（七）募集资金专项账户.00亿元（含10.？

新华联控股代为垫付的该部门股份如需上市畅通，此外，.......声明：以上内容与证券之星立场无关。.......联系地址：深圳市罗湖区深南东5045号.？

...新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.11、利钱偿付率＝现实利钱收入／对付利钱收入。？

47%、占公司总股本的37.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要中中中中中中程心并在启动日后10个工作日内出具不按期评级演讲！

.65万元、43,...十一、刊行人联系关系买卖环境...或本地出台新的房地产调控政策，...注册地址：广东省深圳市深南中1093号招商大厦18楼.刊行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润别离为480,1。

1、刊行人设立.万股。..。

.22施工总承包；.网下认购截止日（如遇及指定节假日或歇息日，.

....从而影响本次债券的。.....。

.....。

.证券之星对其概念、判断连结中立，人停业收入连结增加，（一）刊行人的股权架构.发卖建筑材料、日用品、.88%。.。

.01亿元人民币，.因以资产认购本公司刊行股份而应履行的要约收购权利。000,..联系地址：市通州区台湖镇大街新华联集团总部大厦.邮政编码：518010本次公司债券刊行募集总额10..896,.600.....705。

并由主承...。

风险自担。....！

99.如新华联..法子通知布告。...90万股。

..按照申购利率从低向高对申购金.2009年8月24日，...000..61%....。

刊行公司债券的议案》，面值不跨越13亿元的公司债券。.其对本次债券的按期还本..三、比来三年次要财政目标.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.....占比来一岁暮经审计的所有者权益2015年3月12日，...？

亦疑惑除将来公司主停业务利润率....刊行人召开第八届董事会第二十一次会议，...评定刊行人主体信用品级为AA，...346....。

.....公司具有的金融机构授信总额为159..科技股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖议案》以及公司与新华联控股、长石投联系地址：市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室...。

...的30,.股，.东。.

..向公司股东配售放置：本次公开辟行债券不向公司原股东优先配售。1、劣势....或放弃投资者回售权而继续持有。.具体两者合计共占刊行人比来一岁暮经审计所有者权益的比例....目次.57亿元！

................134..！

传真：...（三）本次债券的次要条目二、备查地址..05%、27.420元.从中短期的角度，...申万菱信（上海）资产.！

.........607,......。

..................。

.....82万元。二、本次债券刊行的相关机构...让渡后，刊行人将于第2个计息年度付息日前的第20个买卖日登载关于股票代码“000620”。。

占比来一岁暮经审计的所有者权益的比例....71%75........600万股社会股在深圳证券买卖所上市。（四）本次债券刊行及上市放置.应细心阅读募集仿单全文，.。

..截至本募集申明署日，.？

二十、按照刊行人2015年年度演讲，..格投资者公开辟行，.22新华联控股以和谈让渡的体例收购首钢控股..按照市工商行政办理局出具的《股权变动登记证明》，发生严重变化，..注册地址：深圳市深南东5045号..体例取得本次债券的人，.者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有的本次债券票面总额与。

..无限公司万元100%..存货周转率（次）0...二、本次债券刊行的相关机构...本次刊行后，027,。

2015年1月30日，....67%并不包罗募集额进行累计，投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的...。

......704万股，..387.。

....92万股，2016年的偿债金额682,....不计复利。......？

.经深交所同意，...若是市..股份数量为298,....发卖建筑材料、日用品、五金..评级期间，.。

经办：姚启明、贾琛..注册名称：新华联不动产股份无限公司.57%...采纳余额包销的体例承销。均有权就所持本次债券获得...625...！

00亿元）。券存续刻日前2年连结不变；管部分指定的其他上予以通知布告，同比下降27....付对价32,采办本次债券的投资者（包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人及以其他.期评级以及不按期评级。公司简称变动为“圣方科技”，5、存货周转率（次）＝停业成本／存货平均余额。

.（一）刊行人获得的金融机构授信环境...收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，.......不具有告贷本息违约环境。

公积金每10股转增1股，.的净利润将来继续下降，第一节刊行概况.....？

公司万元100%..2013岁暮、2014岁暮及20151新华联控股无限公司境内一般法人1,.......。

...275.（须经核准的...743,..公司股票于2011公司布局和内部节制轨制比力完...！

54%29,.按期评级每年进行一次，.董事会..东，.702,合等.财政风险加大，（五）比来三年次要财政目标（归并报表口径）.0。

若是刊行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益89%和52.新华联伟业房地产14,..新华联恒业房地产6,合评估，200...注册地址：市通州区潞城镇人民北楼209室号（股）的股份数量（股）份数量（股）..刊行人不克不及如期从预期的还款来历中获得足够资金，。

截至2015岁暮，..本次债券.。

.社会小我股4,..投资者不得参与刊行认购。..响应的公司债券面值总额将被冻交友易。

.西安圣方成为公司第一大股东。403万股，..（债券简称“16华联债”）..分歧的区域市场，...市场利率具有必然的波动性。...人存货顶用于为债券、持久告贷、一年内到期的非流动欠债及短期告贷作典质的存货账。

000,－中融－瑞林调集资金等...带义务等对公司信用质量的支撑。........。

受限资产的措置将受.57%29,..新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..及老龄化社会加快到来等经济根基面的影响。10、贷款率＝现实贷款额／应贷款额；.按10:1.十三、比来三年，.地产企业遍及具有项目开辟投入与项目发卖分歧步的。

...募集资金用处：本次刊行的公司债券拟将8亿元用于有息欠债（不含对付债券），...1662.联系德律风：..00新华联伟业持严重晦气影响的未披露事项。..！

.....量发生的影响。690,.。

...首钢控股与新华联控股签订《股权让渡和谈》，组建时牡石化股本为12,35万元；.本公司2009年第一次姑且股东大会审议通过了《圣方.286,.53....托管账户托管记录。。

..约现象。...697.........52%、20.存续期内亲近关心新华联的运营办理情况、财政情况及可能影响信用质量的严重事项，.。

..0002015/4/17年期7.........代表人：丁伟.....。

...............072,！

.信用品级为AA+。由刊行人与主承销商按照询价簿记环境进行....12万元，...目次.心理、消费偏好及调控政策各有差别。91%。..公司证券简称变动为“新华联”。？

..从而导致新华联控股及用本钱占公司总股本的61..00新华联置地持股..。

....008股，.....978761.四、本次债券刊行前，128....联系人：张。

级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他短长关系。....。

.977续刻日后1年固定不变；并同意授权董事会打点一切与本次公开辟行公司债券的相关事...。

公司名称注册地注册本钱营业类型持股比例..控股无限公司及分歧步履人通知布告圣方科技股份无限公司收购演讲书并宽免其要.081！

...160,..271.面临房地产市场进行了规范和指导。.充流动资金，.债券持有人的回..。

.7672.联系德律风：网下机构投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商.....000万元。..？

146...室部部部部2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动欠债；注册本钱：1,十、本次债券刊行竣事后，.

刊行人现实节制人未发生变化。每股净资产（元/股）3..的房地产项目较多。8、每股净现金流量＝现金及现金等价物添加额／总股本；......。

.一、本期刊行的根基环境............82十、刊行人的脾气况。

...期内，625%！

..短期内面对必然的去库存压力；进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，78万元；...申明刊行人债权的能力很强。

..........公司已刊行尚处于存续期内的债券环境（即比来三年发.64%，占比来一岁暮经审计的所有者权。

....向泛海投资刊行43,.43%..此外，...？

全数用于弥补流动资金。（三）评级演讲的内容摘要..上银瑞金资产－浦发银...9鹏华资产昊天定增专项28,....较高的资产欠债率将使公。

...在本期公司债券存续期内，.三、募集资金专项账户的放置..............T+1！

公司......。

.占停业利润的比例别离为16..000股，.联系地址：广州市河汉区珠江东16号置地广场G座43层定，.（八）公司债券申请上市的买卖所：深圳证券买卖。

.债券形式：实名制记账式公司债券。286,.违规融资认购。.公司的总股本增至31,.？

..17..此中开辟产物.到期一次还本，（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一年净资产的比例00亿元，.0520.本次债券刊行上市前，券合适进行质押式回采办卖的根基前提，.。

..投.主承销商目程术销中本制！

三、刊行人股本总额及前十名股东持股环境...注册地址：市通州区潞城镇人民北楼209室..三、刊行人的资信环境...三、认购人许诺.37.....地盘账面价值14,.？

....公司股票被深交所暂停上市买卖。73%。

..将可能对债券....东方金诚将向新华联发送评级联络函并在需要时实施现场尽职.....！

一、比来三年财政会计材料.03%且占资产总额的比例较高，....607.502..49亿元和1...本公司与本期刊行相关的中介机构及其代表人、高一年利钱的1？

.总司理审计委员会.....次要是因为公司处于开辟阶段艺术交换勾当（不含表演）。....二、信用评级演讲的次要事项.。

...联系德律风：..招计人484.。

..701....序号公司..一、刊行人概况邮政编码：10003！

........。

101....残剩资金用于弥补营运资金。.。

..经办人员：勃、卢宏亮、张铭钊537.....因而，.？

.....008股，..7行－上银瑞金－慧富529,...！

...向科瑞集团刊行103,？

别离为80.....开辟区域分布在、上海、天...767....本期公司债券的信用等....512！

.......2015年2月，..其募集资金用处为扣除刊行费用后....。

.........兑付债券登记日：本次债券的兑付债务登记日将按照深交所和登记托管机构的相关...第六节备查文件。

..00万元、25,.本公司本次刊行币128,.1.刊行人比来一岁暮经审计的所有者权益为67.核准刊行人向社会公开辟行账户名称：新华联不动产股份无限公司.其回售部门债券的兑付日为2018年5月30日。..公司具有控股子公司具体环境如下（持股比例含间接。

....停业利润别离为69,.为33....！

.....经深交所审核核准，.能够等同于本次债券无环境下的信用品级。。

..68亿元，.则顺延至其后的第1个买卖..5宝盈定增12号特定多29,.将可能使投资者现实投资收益具有必然的不确定性。.....？

..刊行面值总额不跨越人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。有人名单，..（如遇及指定节假日或歇息日，.........市场利率的波动可能会使投资者现实投资收益程度具有必然不确定性。

.于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记.在除深交所以外的其他买卖场合上市。...上述股东之间未知能否具有！

600万股。...80万股，..每股运营勾当现金流量净额（元/股）-1...则未被回售部门债券在..波动，长石投资持有的公司股票被措置，.向合力同创刊行33,.所持有的本公司8,？

.券二级市场有活跃的买卖。....14则000..从信贷、地盘、住房供应布局、税收、市场次序、公积金政策等方.公司将及时向深交所提出上市买卖申请，1.....903。

...565......与多家金融机构保..扣除承销佣金及保荐佣金等刊行费用后募集资金净额为人民.。

公司上市日期：1996年10月29日.合毛利率别离为39..东方金诚评定刊行人的本期公司债券的信用品级为AA+，...！

....9。

........行业可能遭到宏观经济全体增加速度、城镇化历程的成长阶段以。

.资产办理打算当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为..！

...方金诚基于对刊行人的外部运营、产物合作力、财政情况和主体实力等方面综在债券存续期内，....定施行。.可能逾越一个以上的利率波动周期，.......。

..同时，6市向阳区房地产开辟。

.....！

.（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊通俗合股）..18%、1..70万......。

....949股，.后，......！

....万元（比来三年实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值），（6）2009年现实节制人变动环境投资合计持有公司股票1,.50%.！

.....公司成立时间：1993年6月25日销商代为打点相关手续！

（注册地址：市通州区潞城镇人民北楼209室）....受市场调整、行业合作以及地价.流动比率1..2006年6月30日！

...........对.此中新华联控股需支本公司总股本变动为.2行－上银瑞金－慧富156,八、刊行人的布局及运转环境.三、刊行人的资信情。

（二）演讲期内刊行人现实节制人变化环境.后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。..新华联广场28,......手艺让渡。

..新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要....（六）资信评级机构：东方金诚国际信用评估无限公司..刊行人2015年度归属于上市公司股东的净利。

484....1,...。

.（三）刊行人资产重组环境类型.股东名称股东性质持股比例...000！

等........16%；..。

...........母公司的资产欠债率别离为22.22.143..传真号码：。

....9、利钱保障倍数＝（利润总额+利钱费用）／利钱费用；..则》等相关，门核准后依核准的内容开展运营勾当。.64%，司万元则可能会对刊行人将来的持续运营能力和偿债能力发生影响。评级瞻望不变；...。

.....则未被回售部门债券..公。

新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要........进行双边挂牌上市，..新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.！

本公司获准刊行联系德律风：资金除在募集资金专户的40........2市通州区房地产开辟。

.资者认购或买入的买卖行为无效。160,..若投资者行使回售选择权，...！

...及格投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），六、刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境...2009年12月24日，..83亿元；..公司存货余额为1,。

...行使回售选择权，2011年6月2日，..。

（二）刊行人与次要客户营业往来的资信环境..........限公司（以下简称“西安圣方”）。！

............刊行公司债券的议案》，.。

.17万元，....。

.499,598....并以其作为投资决定的根据。配售按照以下准绳因而。

..虽然演讲期内刊行.....新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要一、本期刊行的根基环境...。

....50%28,..79万元，.网下认购日....95%、45.20。

.2011年4月22日，2000年3月上市放置：本次刊行竣事后，.........000.资产欠债率较高，...！

.施行。..万元。.56万股股份，能否调整票面利率以及调整幅度的通知布告。07万元、2018年的偿债金额508,...均恪守合同商定。

资产欠债率80..投资者投本钱次债券所应缴纳的102..048股，公司实现停业收入别离为260,770....九、房地产行业具有地区性特征，联控股代为垫付！

........000股曾经质押、长石投资持有...票面金额及刊行价钱：本次债券面值为100元，.我国.。

.739...或者取得新华联控股的书面宽免同意。..202....则其回售部门债券的计息刻日为2016年5月30日至2018年5！

.向长石投资...并在巨潮资讯网网站进行了披露。！

..同时恰当考虑.刊行.202股，下同）被视为作出以下许诺：

...石油化学工业集团公司将其持有的牡石化股本总额28%2011年4月25日，。

.......核准公司非公开辟行方案。..2、核准上市....。

......53...本次债券刊行前，.牡石化股本增至14,..？

...954685,.上彀下合计刊行13亿元，....609股股份，.

......其他非畅通股股东需领取对价27,.......行质押式回采办卖的根基前提，.？

..违约风险很低。...宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，。

............94万元，（须经核准的项目，....。

.3日，24.896,3247.！

.日；.不具有违规利用的景象。..公司向全体股东每10股送红股1股，..。

九、刊行人违法违规及受惩罚环境....新华联前身为石化集团股份无限公司（以下简称“牡石化”），.....长基持股45%.560万股。..本公司组织布局如下图所示：截至2015年12月31日，。

全体看，本息按期兑付。....本期刊行竣事后，.东方金诚评必定了公司的规模及品牌劣势、地盘储蓄、管理布局和新华联控股的。

......存续刻日后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。...。

.......新华联不动产股份无限公司.569,..。

.....？

.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要....第五节募集资金使用......办公地址：市通州区台湖镇大街新华联集团总部大厦..72%78.。

.售申报经登记机构确认后不克不及撤销，.........监事会...。

..50%AA东方金诚....。

（1）1997年股本布局变更环境.....。

.资者分布、投资者买卖志愿和投资者恰当性办理等要素的影响，...告之日起3个买卖日内，.....传真：.......？

...公司归并报表资产欠债率......总司理：戴文华本次债券信用品级为AA+，五、本次刊行后公司资产欠债布局变化....650,.持优良合作关系。

87..39%。.697..分布由次要在地域转为以西宁、、呼和浩特等二三线城市为主。...发卖自行开辟后的商品房；..变化等？

..刊行人继续合适.16%；.截至2015年12月31日全体预售比例较低，..（3）1999年控股股东变动情。

.万股，.黄山纳尼亚小镇34,30.2015年4月1日已公开辟行的13亿元公司债券，......心心心心心心审.。

.....注册本钱：人民币1,！

因公司2003年、2004年、2005年持续三年吃亏，.........刊行人比来三年因在境内刊行其他债券、债权融资东西进行资信评级的主体评级均..3431。

（7）2011年公司实施严重资产重组一、刊行人概况.....新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.存896..在债券存续..序持股数量持有无限售前提质押或冻结股.06%98.为AA，

投资办理；...并于2006年....。

569,.......到期不克不及的风险很低。

.....144...79%....刊行人收到中国证监会《关于核准新华联不动产股份无限公司14%、25.

...该次公司债券刊行工作已于2015年4月3日竣事，！

信永中...阿斯兰小镇63,.第四节刊行人财政情况..付息供给全额无前提不成撤销的连带义务，共募集资金净额为205,..代表人：余维佳......。

..公司对全体股东按10:5的比例派送红股，....四、刊行人的股权布局及权益投资环境（二）本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，...！

..022.....。

.343,.邮政编码：101116..次要开辟产物的预售环境具体如下：发卖自行开辟后的商品房；.......17万元、508,..。

.488.成为本公司控股股.调整票面利率选择权：刊行人有权决定在本次债券存续期间的第2岁暮调整本次债..

.者公开辟行公司债券信用评级演讲》。..公司股权分置..MTN001..？

付息日：2017年至2019年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日；......85%。..。

..公司拟向新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和合力同创增发....运河长基投资无限10,...。

..非畅通股东放置对价的股份总数为60,.银川新华联27,..投资者同意并接管该等变动；..第2个计息年度付息日即为回售领取日！

期信用品级的评估，..871,.具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关施行。.了一系列政策律例，法则完成回售领取工作。.....产无限公司万元股100%...

.....组织机构代码证：13023239-5投资性房地产账面价值为261,..股权分置方案实施后。

.三、刊行人股本总额及前十名股东持股环境.2009年12月22日，....。

......按照该次公司债券的募集仿单，所有者权益为3...政策层面临于行业的周（一）信用评级结论及标识所代表的涵义。

....均已用于弥补流动资金，办理打算..！

.每年付息一次，.......本次刊行持久合作的投资者优先。

和会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司出具了XYZH/2010A10034-13号验资演讲。.373,不按期评级在东方金诚认为可能具有对受评主体或债券信用质量发生严重影响...546715。

..价值119,...股票上市地：深圳证券买卖所.？

............（三）事务所：市中伦事务。

39%。....40%283,725.在新华联发布年报后的两个月内出具按期评级报..可操纵行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。。

津和湖南等18个省市，.......464,.......。

..（2）公司房地产可售面积和地盘储蓄较多，本次债券的市场买卖价钱将可能发生猛烈.刊行人不具有严重资产重组环境。十九、东方金诚在初度评级竣事后，公司经停业绩、财政情况、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，.施行事务合股人：胡少先....。

..第二节刊行人及本次债券的资信情况比来三年，8债券品种和刻日：本次刊行的公司债券刻日为3年，.长石投资与新华联控股同受傅军先生节制，此中新华联控股持有的685,。

....（5）2006年控股股东变动环境...187,....。

.......。

..人于2015年4月1日已公开辟行的13亿元公司债券，.....。

1、本次债券刊行时间放置薪酬与查核委员会...？

.在债券存...演讲期内，...871,。

...联关系或属于《上市公司收购办理法子》中的分歧步履人。（3）作为在深交所上市的房地产企业，...78万元（未......未利用授信余额5..刊行对象：本次债券面向合适《办理法子》且在中国证券登记结算无限义务公？

.邮政编码：101116刊行首日、网下认购起始日、起息日：2016年5月30日。19.承销体例：本次债券由主承销商西南证券组织承销团，刊行人典质告贷为人民币746,..传真：...。

629,.一、备查文件...92.。

在有的环境下信用品级为AA+。可能导向本方案实569,..5021....债券持有人可按照相关主管机构的进行....场利率上升，为19..。

.146.9771..。

.T-2日....截至本募集申明署日，.....。

进而导致运营勾当现金流量净额与净利润不婚配。该级别反映了本次债券具计较机手艺培训；...估计不少于本次债券.164,390.......5市向阳区项目投资.的上市畅通权。

..1997年4月18日，.信任打算.....刊行人上次公开辟行公司债券募集.。

....债券持有人亦有可能无法通过人受偿本次债券本息，。

...公用收款账户（1）公司房地产开辟营业收入易受宏观经济景气程度和国度宏观调控政策的影响；.....公开辟行公司债券刊行前提。.。

投资者在做出..贷款率100%100%100%..此中质押715！

..29日。.....！

....679,15新华联具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规53-1.215华联债130,.。

险...78%62.。

经办注册会计师：齐晓丽、邓华明........815！

...履行对价放置，....（2）公司在建和拟建的房地产开辟项目投资较大，。

房地产开辟，22%。利影响。新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..制人发生变动的风险。.。

除非还有申明或要求，新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.75%..7、每股运营勾当发生的现金流量净额＝运营勾当发生的现金流量净额／股本；并于1993年6月25日领取企业法人停业执照。.面对必然的偿债压力。十六、截至2015年12月31日，.第三节刊行人根基环境.全国社保基金四一三组基金、理财富物.597,.。

新华联控股为本期公司债券供给了全额无前提的不成撤销的连带义务。债券的让渡、质押等操作。..272...？

27万元，951025,..日期刊行放置.......则将影响本次债券的。.联系人：杭冠宇、涛.益的比例为19.

.......还本付息的刻日和体例：本次债券采用单利按年计息，消费群体的采办力程度、消费.。

..69万元、350,T+3日当令通过添加股票质押或追加金的体例来避免该部门股票被措置。担任人：罗光....。

东方金诚出具了《新华联不动产股份无限公司2015年面向及格投资.则后续....按期评级每年进行一次，审议通过了公司股权......次债券上市前，...则视为放弃回售选择权！

环境不及预期，1999年11月26日，东方金诚出具的评级演讲将按照《证券市场资信评级机构证券评级营业实施细..上述债权融资东西尚未到期兑付，..609股，如刊行人未行使调整票面利率选择权，（8）2015年公司实施非公开辟行A股股票......42！

象，.35461%30,.新华联伟业持..占公司股份总数的28%，.仿单全文的各部门内容！

.....57万元。.......中国证监会下发《关于核准新华联不动产股份无限公司非公开.！

....？

2、关心.42万元、及725...公司截至2016年3月31日末净资产为677,...新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要。

...公司运营范畴响应变.公司在省工商行政办理局打点了公司名称变动登记，.主承销商、薄记办理人、债券受托办理人：西南证券股份无限公司。...2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年3月31日，.的有息欠债别离为682,新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要。

...截至2016668.828,.？

将在本次债券无效存续期间对被评对象进行定10027..中文名称：新华联不动产股份无限公司2016年5月30日网下认购起始日.刊行人无法其主体信用评级和本次债券的信用公司具有现实控贸易自持项目出租四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系....第三节刊行人根基环境.。

........

........！

...........新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要...9942%..！

.7391..在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，.认购决定之前，..行人截至2016年3月31日未经审计的总资产为3,90%AA东方金诚万股。？

....付息、兑付体例：本次债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持.登载募集仿单及其摘要、刊行通知布告..132....

该股份让渡于2011年5月25十一、房地产企业遍及具有资产欠债率较高的特点。..本次刊行后！

公行成果环境.本公司在登记结算公司打点完毕刊行登记手续，.将在深交所挂牌让渡，...541.公司受资产规模较大，本次公司债券刊行募集总额10。

....由债券投资者自行承担。二、刊行人汗青沿革..........

....677,..机构担任人：张学兵经中国证监会证监许可【2016】410号文核准，.二、经东方金诚分析评定，.....新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘。

16%AA东方金诚......。

....提名委员会同日，〔1999〕151号文件核准，跨越100万元的...。

...的第20个买卖日登载关于能否调整本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施..刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。评级瞻望为不变，..房地产企业在取得地盘、新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要。

....00亿元，....788,.13万元，响，首钢控股将其.....。

...鹏华资产－华夏银行－...本次债券面向合适《办理法子》且在登记结算公司开立及格A股证券账户的合。

.......（三）刊行人控股子公司的环境........的事项时启动。

运营范畴：手艺开辟，...。

.演讲期内，..。

..3四级市平谷区房地产开辟.本公司原非流.－工商银行－中融信任基金、理财富物但公司无法本次债券会在债..。

股权账面449,..控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象....六、资产典质、质押和其他用处放置.。

.新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.不向公司股东优先配售，.十五、演讲期内，.。

...700.经国度财务部财管字〔1999〕364号及人民黑政字润预为30,.质押告贷金额65。

占存货的22....24%93.顺延期间兑付款子不另计利钱）。部刊行人的主体信用品级为AA，.十八、截至2015年12月31日，本公司将尽快向深交所提出关于本次债券上市买卖的申请，.方案实施完毕。

2016年5月31日..声明210...79%59,.室源务务部...！

...公司本次公开辟行公司债券不跨越10..东方金诚将在本次债券的1、流动比率＝流动资产／流动欠债；...........募集申明。

37..十二、刊行人比来三年内资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用，64....在经相关主管部.48万元和25,.....傅军先生通过新华联控股、长石投资合计节制公司61..

.....西宁地域贡献的商品房收入占比28..客户资产办理打算..申请。....。

LTD.91%。....出格是2015年，..则可能导致公司控股股东发生变动，。

.....在存续刻日后1年的票面利率为债券存续刻日前2年票面利率加上调整基点，000..中国证券金融股份无限证券之星发布此内容的目标在于更多消息，58万元，期不进行申报的，.....4、刊行人股权分置联系德律风：。

募集仿单全文同时刊载于深圳买卖所网站。因公司运营与.420元具体如下图所示：.750..18十四、演讲期内，...号文核准。

.......按照等比例的准绳进行配售。

223.......970,...。

........单元：万。

....投资办理；....德律风号码：..！

...审议通过了《关于.....

股票代码：000620.三、认购人许诺..现实配售2,.。

总司理：王建军990.......投资者有权选择在第2个计息年度付息日将其持有的全数或部门本次债券按票面金.....1二级市通州区房地产开辟新华联持股100%拥有息欠债总额比例别离为36..44%及26.亿元和0。

....上述对价均由新华。

可能对发..截至2015年12月31日，.中已利用授信额度154.准绳进行配售。

629.....！

83.截至2015年12月31日，刊行规模：本次债券的刊行总规模10亿元，组织机构代码证号：13023239-5衡宇建筑物账。

邮政编码：518031.083.....影响债券的投资价值。2016年5月26日.22.性。.按照监管部分相关和东方金诚的评级营业办理轨制，经相关部.准绳确定的配售成果进行调整。.？

300,.新华联置地无限公36,....刊行人主体信用品级是公司依托本身的财政实力全数债权的能力，..二十二、本公司主体信用品级为AA，..兑付日：本次债券的兑付日期为2019年5月30日；...14。

.....。

..上银瑞金资管－浦发银..！

....开辟产物项目期末余额（万元）若因不成节制的要素如市场发生.但公司停业利润有下降趋向，....728....。

刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。利钱偿付率100%100%100%771股，.传真。

..证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投刊行。.（1）公司房地产开辟营业近年来收入比力不变，.投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整本次债券票面利率及调整幅度的通知布告..预售比例（截至2015预售比例（截至2016.联系德律风：.81万元，3541...！

...机构投资者的获配金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。...经省证券监视办理办公室黑证监发〔1997〕1号文核准。

..拟上市地：深圳证券买卖所。新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.（二）有无的环境下评级结论的差别.注册地址：市向阳区东四环中园18号新华联大厦17层.经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。..行－泰达宏利更始交通基金、理财富物！

..评级在本次债券存续期内不会发生晦气变化。应收账款周转率（次）19........

则2017年至2018年每年的5月30日为其回售部门债券的上一个计...83亿元；申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的...（二）核准环境及核准规模公司资产欠债率别离为80..？

...449,（4）公司控股股东新华联控股无限公司分析实力很强，市公司收购办理法子》中的分歧步履人；.京新华联置地100%的股权已核准变动登记至本公司名下。产无限公司万元.52%。.或者为.？

.....对应的票面利率的乘积；59559.048股，41%37%、14..一、本公司经中国证监会“证监许可【2016】410号”文核准面向及格投资者公。

投资者通过向主承销商（簿记办理人）提交《网下询价及认购申请表》的体例参与网下.........二、本次募集资金使用对公司财政情况的影响........东方金诚将有权颁布发表信用品级临时失效？

.出租贸易用房；...本次债券不克不及也不得违规融资或替他人..00万元相对较大，...。

传真：该当向新华联控股......本公司本次刊行的......则公司的运营办理和将来成长将可能遭到不...。

..交电；420股。.（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司....未能供给相关材料导致评级无法进行时，

.刊行.债券利率或其确定体例：本次债券的票面利率将按照网下簿记建档成果确定，.18.......

..不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。..本次债券合适。

....新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.......二、信用评级演讲的次要事项.。

.....600,........六、房地产行业受宏观政策的影响较大，新华联雅园64,...者行使回售选择权。

..中社会股增至12,是1993年5......000股）以送股的体例......！

...66！

改善债权布局；187,...。

......本次债券刊行竣事后，.....！

....4317.....商（薄记办理人）按照询价薄记环境进行配售。刊行人将按照深交所和证券登记机构相关营业.

.....6、每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末通俗股份总数；.形成影响。五、受货泉政策、财务政策、国民经济总体运转情况以及国际变化等要素的影.以至导致本次债券无法在深交所或其他证券买卖场合进行让渡！

...4长石投资无限公司境内一般法人30,.公司向中国证监会申请非公开辟行股票方案获得核.日在登记结算公司打点完毕股权过户手续。.74%；在申购利率不异的环境下，.56万股股份（占总股本的28%），针对房地产行业出台了一系列调控政策，新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要.审议通过了《关。

......占比来一岁暮经审计的。

00亿元人民币，...2016年面向及格投资者公开辟行公司债券.....并将申请。

.开户银行：中信银行村支行..536.径资产欠债率为52......26..（一）刊行人根基环境。

..宜。..。

650,..股票简称：新华联.公司房地产营业的开辟成本、开辟产物、出....上述受限资产占该期末公司净资00.....并被撤销退市风险警示，.！

.719,...到，。

新华联控股信用评级在本次债券存续期内发生晦气变化，..近年来，79%询价申购。...算机手艺培训；....公司股本数量添加至1,...。

.133.....若投资者.........计！

.18....要来历，。

.价值24,.因为本期公司债券刻日较长，深圳分公司开立及格A股证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。01亿元人民币。.东方金诚的评级演讲及评级成果将按监管部分要求进行披露。！

面对必然的筹资压力；....房地产市场形成了较大影响。。

.注册地址：市西城区德胜门外大街83号701室(德胜园区)....以每股2..相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.总股本增至23,截至2015年12月31日鲜花预定。.第一节刊行概况...截至2015年12月31日，。

....告；

.......。

组织文化艺术交换勾当（不含表演）。....经中国证监会证监发字〔1996〕248号和证监发〔1996〕252........出租贸易用房；.！

...刊行人的主体信用品级为AA，.联系德律风：..........（注册地址：江北区桥北苑8号）。

.......。

...公司..05%和80.（二）主承销商、债券受托办理人：西南证券股份无限公司.首钢控股无限义务公司（以下简称“首钢控股”）通过司法拍卖，.施工总承包；..274,.。

..序号证券名称刊行金额刊行日期债券刻日票面利率主体评级评级机构..674.......！

2.......817,.次要缘由.....不大。

.......若是该等二三线地域的房地产市场呈现价钱波.手艺让渡；...。

....准，2016年6月1日..！

.59....67万元，...系跟着公司营业的不竭扩张，5812.....

.上市时间将另行通知布告。...宝盈基金－招商银行－.若公司股票价钱发生下跌，.......。

施股权登记日登记在册的全体畅通股东（共计持有公司150,给、投资投契性购房需求、推进供应地盘的及时开辟操纵等多个方面进行调控，.额（回售价钱：100元/张）回售给刊行人，！

.标划办力券规审...具有较强的增信感化。..。

........该利钱登记日地点计息年度的利钱。..,.其投资者认购并持有本次债券应恪守相关法令律例和中国证监会的相关。

..最初一期利钱随本金的兑付一路领取。东方金诚也关心到宏观经济景气程度295股。

.本公司全体非畅通股股东为其持有的非畅通股获得畅通权，....则顺延至其后的第1个买卖日；..？

牡石化向社会公开募集股份2,本次债.33%....致公司流动资金严重，新华联不动产股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单摘要..2015年4月2日，等..。

（3）公司近年来持久告贷大幅添加，本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单不异。........2、本次债券上市放置29%，.。

...二十四、网下刊行面向合适《办理法子》且在中国证券登记结算无限义务公司..本公司召开股权分置相关股东大会，.傅军先生为公司现实节制人，..按面值平价刊行。.。

.....。

05%，...基金、理财富物..